CRM & Relatiebeheer
De CRM-module van BouwRegie vormt het centrale fundament voor al het relatiebeheer binnen het bouwbedrijf. Alle partijen – van particuliere opdrachtgevers en zakelijke vastgoedontwikkelaars tot onderaannemers en leveranciers – worden hier beheerd als Single Source of Truth (SSOT).
Belangrijkste Functionaliteiten
1. Single Source of Truth (SSOT)
In de bouwsector veranderen adressen en contactpersonen regelmatig. Door relaties centraal vast te leggen, zijn adreswijzigingen direct zichtbaar in alle offertes, projecten, facturen en werkbonnen.
2. Adresvalidatie via Google Places
Bij het invoeren van straatnaam of postcode suggereert het systeem direct het officiële adres via de Google Places API. Dit voorkomt typefouten, zorgt voor accurate reistijdberekeningen in de planning en voorkomt onbezorgbare post.
3. KvK & Fiscale Gegevens
Voor zakelijke relaties en onderaannemers worden het KvK-nummer, btw-identificatienummer en IBAN/G-rekeningnummer opgeslagen. Dit is essentieel voor de latere WKA-controle en e-invoicing.
Werkwijze: Nieuwe Relatie Toevoegen
- Navigeer in het linkermenu naar CRM (
/crm). - Klik op de knop + Nieuwe Relatie.
- Kies het type:
ParticulierofZakelijk. - Vul de bedrijfsnaam of persoonsgegevens in.
- Typ het adres in; kies de gesuggereerde locatie uit de dropdown voor automatische validatie.
- Vul optionele contactpersonen in (bijv. uitvoerder ter plaatse vs. financieel administrateur).
- Klik op Relatie Opslaan.
Relatiehistorie & Documentenkluis
Op de detailpagina van elke relatie vind je een compleet 360-graden overzicht:
- Lopende en voltooide offertes met status en bedragen.
- Actieve projecten en toegewezen uitvoerders.
- Facturatie-historie inclusief openstaand saldo en betaalgedrag.
- WKA-documenten (uittreksel KvK, verklaring betalingsgedrag Belastingdienst).
Rollen & Autorisatie
| Rol | Rechten in CRM |
|---|---|
| Directie / SuperAdmin | Volledige toegang (inzien, toevoegen, bewerken, archiveren) |
| Calculator / Werkvoorbereider | Inzien, toevoegen en bewerken van klantrelaties |
| Projectleider / Uitvoerder | Inzien van contactgegevens en projectadressen |
| Vakman / Onderaannemer | Geen toegang tot CRM (ziet alleen contactpersoon op de dagkaart) |